Çaylak polis memuru Daizaburo Eddie Ban, New York'daki 34. Bölge'ye atanıp burada John Estes ile ortak olur. Arkadaşları arasında Sleepy, düşmanları arasında Mad Bull olarak anılan John Estes, 34. Bölge'deki sorunları polis dışı davranışlarda bulunup aşırı şiddet kullanarak çözümler. Mad Bull'un suçları çözmek için başvurduğu şiddetin her zaman için iyi bir nedeni vardır. John Estes, Daizaburo ve mafya ie uyuşturucu vakalarında yardımcı olmak için daha sonra aralarına katılacak olan Perine Valley ile New York'u herkes için güvenli bir yer haline getirmek için el ele verirler.