Ootsuji Dedektiflik Bürosu'nda işler kesattır. Sotaro ve genç yardımcısı Saki önlerine çıkan her işi kabul etmektedirler, hatta kulağa değerinden çok daha fazla riskli gibi gelen işleri bile. Şehirde festival sezonu başlamıştır ancak halkın gözünden uzakta, gizemli bir kaybolma dalgası meydana gelmiştir. Bir gazeteci, cevapların şehrin fiziksel, sosyal ve ahlaki yeraltı olan kötü şöhretli, anarşik labirent Karanlık'ta bir yerlerde yatabileceğini öne sürerek Sotaro'yu araştırması için işe alır. Sotaro işi Saki'ye devreder, ancak kısa süre sonra çocuk da kaybolunca pişman olur. Artık Sotaro, Karanlık'a bizzat girmek ve kötü niyetli Gülen Maskeler çetesi ve korkunç Demon 463 zırhlı trenini kullanan hain polis ekibi de dahil olmak üzere şüpheli yeraltı sakinleriyle yüzleşmek zorundadır!